Німецька молочна промисловість: волатильність – це нова норма

Roland Berger повідомляє, що німецька молочна промисловість стикається зі зміною парадигми. Коливання цін на сировину, прискорені структурні зміни, зростаючий тиск на маржу в сировинному бізнесі та технологічний прогрес, зумовлений штучним інтелектом, фундаментально змінюють правила гри в галузі.

Ґрунтуючись на галузевому досвіді Roland Berger та глибокому аналізі ринку, вони сформулювали шість гіпотез щодо розвитку німецького молочного сектору в найближчі роки. Ці гіпотези чітко окреслюють, що компанії повинні зробити зараз, щоб забезпечити або розширити свої конкурентні позиції.

Гіпотеза 1: Волатильність – це нова норма

Ціна виробників молока в Німеччині піддається дедалі вираженішим циклічним коливанням. Наприкінці 2025 року ціна на сире молоко впала більш ніж на 30 відсотків лише за чотири місяці – значно повільніше зниження на півдні Німеччини, ніж на півночі. 

Причини численні: всупереч прогнозам, наразі існує значний надлишок сирого молока. Витрати на корми становлять приблизно від 50 до 60 відсотків собівартості молока, яка дуже чутлива до геополітичних торговельних обмежень. Витрати на енергоносії також нещодавно знову різко зросли – європейські ціни на газ зросли більш ніж на 38 відсотків за один день. 

Оскільки приблизно половина німецького виробництва молока експортується, ринок безпосередньо залежить від геополітичних ризиків. Це робить ще важливішими для компаній розвиток досконалості прогнозування та швидкість дій як ключові стратегічні компетенції – у поєднанні з міцною власною базою, щоб допомогти поглинати коливання прибутків. Roland Berger підтримує їх у цих зусиллях завдяки галузевому досвіду та моделям планування на базі штучного інтелекту для проактивного управління волатильністю.

Гіпотеза 2: Консолідація ринку прогресує

Консолідація німецької молочної промисловості швидко прогресує. Кількість молочних ферм скоротилася з приблизно 94 000 у 2010 році до приблизно 50 000 у 2024 році – скорочення на понад 55 відсотків лише за 13 років. Водночас загальний обсяг молока залишається стабільним на рівні близько 32 мільйонів тонн. Що стосується переробки, то кількість молочних заводів скоротилася майже вдвічі.

Значні злиття, такі як заплановане злиття Arla Foods та DMK з метою утворення найбільшого в Європі молочного кооперативу, ілюструють цю динаміку. Аналіз авторів показує, що компаніям потрібен обіг щонайменше 250 мільйонів євро, щоб залишатися актуальними в секторі роздрібної торгівлі продуктами харчування в довгостроковій перспективі та мати достатню переговорну силу. 

Але самого розміру недостатньо. Не менш важливою є чітка диференціація завдяки регіональній присутності або унікальному функціональному позиціонуванню продукту. Roland Berger підтримує компанії в розробці та впровадженні стратегій зростання, визначенні можливостей злиттів та поглинань, а також у стратегічному позиціонуванні.

Гіпотеза 3: Зростання вимагає перебудови

Рентабельність говорить сама за себе: у той час як товарні молочні заводи часто досягають рентабельності EBIT менше 2 відсотків, спеціалізовані молочні заводи з диференційованою продукцією можуть досягати від 5 до 10 відсотків і більше. Найбільший потенціал зростання явно знаходиться поза межами насиченого масового ринку: функціональні молочні продукти, такі як протеїнові напої, зростають у всьому світі із середньорічним темпом зростання від 6 до 8 відсотків.

Компанії повинні активно розвивати нові напрямки зростання. Частка експорту від 30 до 50 відсотків має бути стратегічною метою для молочних заводів, що працюють у кількох регіонах. Німеччина вже є лідером в експорті сиру. Експерти розробляють індивідуальні стратегії виходу на ринок та виявляють потенціал диференціації в привабливих сегментах продукції.

«Щоб забезпечити свою майбутню життєздатність, для молочних підприємств вкрай важливо забезпечити майбутнє зростання завдяки стратегічним партнерствам, вертикальній інтеграції та цілеспрямованій інтернаціоналізації», — зазначає Тобіас Крамоловський, директор Roland Berger.

Гіпотеза 4: Швидкі та підприємницькі дії як фактор успіху

Погляд на фінансову структуру галузі виявляє разючу різницю: у той час як приватні молочні заводи, якими керують власники, можуть похвалитися співвідношенням власного капіталу від 40 до 60 відсотків, кооперативи часто мають лише від 15 до 25 відсотків. Хоча кооперативи переробляють близько 60–65 відсотків сирого молока Німеччини, їхні зобов’язання щодо закупівлі та повільні процеси прийняття рішень, які часто тривають місяцями або навіть роками, роблять їх значно менш гнучкими. 

Тому успішні молочні заводи культивують культуру швидких, проактивних дій: у періоди економічного процвітання необхідно активно проводити структурну оптимізацію виробництва та організації, а не лише тоді, коли настає криза. Швидкість є стратегічною конкурентною перевагою. Roland Berger підтримує подальший розвиток організаційних структур та процесів прийняття рішень, що забезпечують гнучкість.

Гіпотеза 5: Молоко залишається важливим основним білком

Незважаючи на ажіотаж навколо рослинних альтернатив, коров’яче молоко залишається домінуючим джерелом білка в німецькому раціоні. З прогнозованим оборотом у 30 мільярдів євро у 2025 році Німеччина є одним із найбільших ринків молочної продукції в Європі. Рослинні альтернативи наразі становлять лише близько 4 відсотків від загального ринку. З точки зору харчування, коров’яче молоко має явну перевагу: з приблизно 3 г білка на 100 мл воно значно перевершує вівсяне молоко, яке містить близько 1 г/100 мл. 

Майже три чверті німецьких споживачів віддають перевагу натуральним інгредієнтам – тенденція, яка ще більше сприяє коров’ячому молоку перед високообробленими рослинними продуктами. Молочні компанії повинні проактивно зосереджуватися на своєму основному бізнесі та чітко повідомляти про очевидні харчові переваги. Водночас вони повинні постійно стежити за ринком альтернатив. Roland Berger підтримує компанії у стратегічному розвитку потенціалу використання по всьому ланцюжку створення вартості молочної продукції.

«Для подальшого зростання необхідно стратегічно чітко визначити часто гібридну бізнес-модель бренду/власної торгової марки – не боячись складних компромісних рішень», – каже Ніколас Вютріх, партнер Roland Berber.

Гіпотеза 6: Штучний інтелект трансформує всі сфери бізнесу

Штучний інтелект у молочній промисловості все ще перебуває на початковій стадії розвитку: лише 15–20 відсотків німецьких харчових компаній активно використовують ШІ. Проте потенціал значний: планування та логістика за допомогою штучного інтелекту можуть досягти скорочення витрат на 10–15 відсотків у ланцюжку створення вартості молочної промисловості. 

Ті, хто не інвестує зараз, ризикують відстати. Поступова, цілеспрямована трансформація – це правильний підхід: починати зі зрілих застосувань та систематично розкривати потенціал ефективності у виробництві, ланцюжку поставок та закупівлях. Крім того, в організації, що підтримується ШІ, необхідні змінені профілі навичок. Roland Berger надає конкретні інструменти ШІ, такі як RfP Comparison & Negotiation Agent та Smart Inventory Optimizer, і підтримує компанії на їхньому шляху до перетворення на організації, керовані даними, за допомогою правильних інструментів та досвіду.

Зростання можливе – навіть у нестабільні часи.

Німецька молочна промисловість переживає період глибокої трансформації. Поряд із незаперечними ризиками існують також привабливі можливості – для тих, хто готовий діяти рішуче вже зараз. Успішні молочні компанії майбутнього стратегічно планують враховувати волатильність, поєднують критичну масу зі справжньою диференціацією та послідовно розвивають нові напрямки зростання.

Джерело: Roland Berger