Danone, Nestlé та Lactalis — три угоди за чотири місяці. Усі три придбали бренди «повноцінного харчування», і не випадково. Як повідомляє DairyReporter, епоха GLP-1 переформатовує ринок харчування та відкриває нові можливості для молочних мейджорів.

Спочатку Danone придбала Huel приблизно за £860 млн. Потім Lactalis та Nestlé оголосили про купівлю британського Protein Works та німецького Yfood відповідно. Три угоди за чотири місяці у суміжних сегментах — це вже не випадковість, а закономірність.

Huel, Protein Works та Yfood об’єднує одне: портфель рішень «повноцінного харчування» — продуктів, що пакують в один зручний формат необхідні поживні речовини (білок, клітковину, вітаміни) та калорійність цілого прийому їжі.

Danone розраховує «відкрити нові можливості» через Huel; Lactalis сподівається завдяки Protein Works «створювати продукти, що відповідають мінливим очікуванням споживачів»; Nestlé через Yfood зміцнює амбіцію використовувати харчування як довгостроковий важіль зростання.

Зростаючий вплив контролю ваги

Ринок замінників їжі завжди мав свого споживача — людей, що харчуються в дорозі, та тих, хто стежить за здоров’ям. Але зараз категорія входить у нову фазу зростання — епоху контролю ваги через препарати GLP-1.

Споживачі на препаратах GLP-1 мають особливі харчові потреби: апетит та тяга до їжі пригнічені, порції менші, споживання алкоголю нижче. Водночас бажання уникнути втрати м’язової маси підштовхує попит на протеїн до нових висот.

Наукові дослідження також підтверджують ефективність замінників їжі. 90-денне рандомізоване контрольоване дослідження показало, що люди, які використовували такі продукти, втрачають масу тіла та жир, зберігаючи при цьому метаболічне здоров’я.

З бізнесового погляду, вихід у цей сегмент — розумна ставка. Глобальний ринок замінників їжі зростає на рівні високого однозначного відсотка і, за оцінками дослідницьких компаній, коштуватиме від $9 до $15 млрд протягом наступного десятиліття. Виробники реагують: звіт Innova Market Insights показує, що найбільше нових продуктових запусків у 2025 році відбулося в Європі — Північна Америка на другому місці.

У Північній Америці — найпоширеніші формати порошків та готових до вживання напоїв — продукти дедалі частіше використовуються для підтримки контролю ваги. Але північноамериканський ринок більш зрілий, ніж європейський: випуски продуктів там відносно стабільні, тоді як Європа залишається більш динамічним ринком.

Як замінники їжі можуть підтримати зростання Danone, Nestlé та Lactalis

Nestlé та Danone фіксували слабше зростання у Північній Америці в останніх кварталах.

Danone показала найслабші результати в регіоні саме у третьому кварталі 2025 з 2019 року через недостатню ефективність рослинних альтернатив, проблеми з дистрибуцією кавових вершків та обмеження потужностей у протеїновому йогурті. 

«Перемогти на цьому ринку означає вийти за межі протеїну або спеціалізованого харчування», — сказав генеральний директор Антуан де Сен-Аффрік інвесторам. — «Це означає підняти решту асортименту — від вершків до рослинних альтернатив». 

Huel чітко вписується у цю стратегію, пропонуючи вихід у суміжні категорії.

Для Nestlé Північна Америка показала результати нижче загальних продажів групи у 2025 фінансовому році, а портфель у регіоні сильно орієнтований на каву та товари для домашніх улюбленців — що робить харчові компетенції ще більш важливими. Nestlé першою вийшла на ринок із асортиментом для споживачів GLP-1 через Vital Pursuit. Yfood також має потенціал для міжнародної експансії за межі Європи.

Для Lactalis можливість інша. Французька транснаціональна корпорація нещодавно стала другим за величиною виробником йогурту в Північній Америці, придбавши портфель йогуртів General Mills. В епоху зростаючого споживання протеїну це вже суттєве посилення портфеля. 

Тепер компанія прагне розширитися в активне харчування через Protein Works — по категоріях, прийомах їжі та географіях. Бренд присутній у кількох ринках Європи, і тепер на порядку денному — Близький Схід та Африка. 

План — поєднати мережу постачання Lactalis з D2C-цифровою інфраструктурою Protein Works, щоб обійти традиційні роздрібні канали та досягти вищої маржі.

Зрештою, всі три компанії використовують одне і те саме зрушення: перехід до більш функціональних, зручних і нутриційно повноцінних харчових форматів, оскільки споживачі переосмислюють не лише те, що їдять, а й те, як і чому вони це роблять.

Джерело: DairyReporter